Para optar el Título Profesional de Economista Huancayo, 2016 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA Escuela Académico Profesional de Economía Tesis Liliana Palomino Flores Perfil competitivo del sector textil exportador de lana de alpaca - Junín, 2005-2014 v INDICE GENERAL ASESOR ......................................................................................................... ii AGRADECIMIENTOS .................................................................................... iii INDICE GENERAL .......................................................................................... v INDICE DE TABLAS ..................................................................................... vii INDICE DE FIGURAS .................................................................................... ix RESUMEN ..................................................................................................... xi ABSTRACT .................................................................................................. xiii INTRODUCCIÓN ......................................................................................... xiv CAPITULO I .................................................................................................... 1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ................................................................ 1 1.1 Planteamiento y Formulación del problema ................................ 1 1.1.1 Planteamiento del problema ........................................................ 1 1.2 Formulación del problema ......................................................... 27 1.2.1 Problema general ...................................................................... 27 1.2.2 Problemas Específicos .............................................................. 27 1.3 Objetivos ................................................................................... 28 1.3.1 Objetivo general ........................................................................ 28 1.3.2 Objetivos específicos................................................................. 28 1.4 Justificación e importancia ........................................................ 28 1.5 Limitaciones de la investigación ................................................ 29 1.6 Hipótesis ................................................................................... 30 1.6.1 Hipótesis General ...................................................................... 30 1.6.2 Hipótesis Especificas................................................................. 30 1.7 Variables ................................................................................... 30 1.7.1 Definición conceptual ................................................................ 31 1.7.2 Definición operacional de las variables ..................................... 31 CAPITULO II ............................................................................................. .. 32 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 32 2.1 Antecedentes del problema ...................................................... 32 2.2 Marco teórico ............................................................................ 34 2.2.1 La alpaca ................................................................................... 34 2.2.2 Fibra de alpaca .......................................................................... 35 vi 2.2.3 La competitividad ...................................................................... 38 2.3 Marco conceptual ...................................................................... 48 CAPITULO III ................................................................................................ 50 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................. 50 3.1 Método de Investigación ........................................................... 50 3.2 Tipo de investigación ................................................................ 50 3.3 Nivel de investigación ............................................................... 51 3.4 Diseño de investigación ............................................................ 51 3.5 Población y muestra ................................................................. 51 3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos .................... 52 3.6.1 Técnica ...................................................................................... 52 3.6.2 Instrumento ............................................................................... 52 3.7 Procesamiento y análisis de datos ............................................ 52 CAPITULO IV ................................................................................................ 53 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................... 53 4.1 Resultado de las encuestas y análisis de la información .......... 53 4.2 Análisis para la formulación de estrategias de competitividad del sector textil exportador de lana o pelo fino de alpaca ............... 69 4.2.1 Análisis FODA ........................................................................... 70 4.2.2 Matriz EFI .................................................................................. 71 4.2.3 Matriz EFE ................................................................................. 72 4.2.4 Matriz de estrategias ................................................................. 73 4.3 Diamante Competitivo Actual del Sector Textil Exportador de Lana de Alpaca ......................................................................... 74 4.4 Diamante Competitivo Futuro del Sector Textil Exportador de Lana de Alpaca ......................................................................... 82 4.5 Perfil Competitivo basado en los Indices de Competitividad Regional .................................................................................... 89 4.6 Discusión de resultados ............................................................ 91 CONCLUSIONES ......................................................................................... 92 RECOMENDACIONES ................................................................................. 93 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 94 ANEXOS ....................................................................................................... 98 vii INDICE DE TABLAS TABLA N° 1 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE SUÉTERES, CHAQUETAS, CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, POR PRINCIPALES PAÍSES, 2010-2014 1/ ....................................... 5 TABLA N° 2 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE SUÉTERES, ABRIGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO (NO CACHEMIRA), POR PRINCIPALES PAÍSES, 2010-2014 ....................... 6 TABLA N° 3 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE ROPA PARA MUJERES Y NIÑAS, ELABORADOS CON LANA O PELO FINO, POR PRINCIPALES PAÍSES, 2010-2014 ................................................. 8 TABLA N° 4 PARTIDA 611019: PRECIO PROMEDIO ANUAL DE SUÉTERES, ABRIGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO, POR PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES .. 10 TABLA N° 5 PARTIDA 610210: PRECIO PROMEDIO ANUAL DE ROPA PARA MUJERES Y NIÑAS, ELABORADOS CON LANA O PELO FINO, POR PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES ............. 11 TABLA N° 6 PERÚ: EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL PRENDAS DE VESTIR Y CONFECCIONES POR REGIÓN ......................................................................................... 14 TABLA N° 7 PERÚ: PRODUCCIÓN DE LANA DE ALPACA SEGÚN REGIONES 2013-2014 ........ 17 TABLA N° 8 JUNÍN: EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ............................................... 19 TABLA N° 9 JUNÍN: EXPORTACIÓN POR TIPO DE PRODUCTO TEXTIL ........................... 20 TABLA N° 10 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ........................................................ 31 TABLA N° 11 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DE LA ALPACA .............................................. 34 TABLA N° 12 CUADRO COMPARATIVO DE TIPOS DE FIBRAS ............................................. 36 TABLA N° 13 PILARES DEL INDICE REGIONAL DE COMPETITIVIDAD REGIÓN JUNÍN 2013-2014 ................................................................................................................................... 44 TABLA N° 14 PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES Y ARANCEL BASE .................. 49 TABLA N° 15 EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL 2014 ........................................................ 52 TABLA N° 16 MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN ...................................................... 53 TABLA N° 17 MANO DE OBRA NO CALIFICADA ................................................................ 54 TABLA N° 18 DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN LA REGIÓN JUNÍN . 55 TABLA N° 19 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA ............................................ 56 TABLA N° 20 ENTREGA DE PEDIDOS SOLICITADOS .......................................................... 57 TABLA N° 21 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN ............................................ 58 TABLA N° 22 DIFICULTADES CON ADUANAS ................................................................... 59 TABLA N° 23 INVERSIÓN EN NUEVA MAQUINARIA ............................................................ 60 TABLA N° 24 MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD ................................................................ 61 TABLA N° 25 COSTO DE MANO DE OBRA RESPECTO A LIMA METROPOLITANA ................... 62 TABLA N° 26 MANO DE OBRA BARATA CON RESPECTO A OTRAS CIUDADES ...................... 63 TABLA N° 27 USO DEL DRAWBACK ................................................................................ 64 TABLA N° 28 BENEFICIOS DE USO DEL DRAWBACK ......................................................... 65 viii TABLA N° 29 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA .................................................... 66 TABLA N° 30 ACCESO AL CRÉDITO ................................................................................ 67 TABLA N° 31 ANÁLISIS FODA ....................................................................................... 70 TABLA N° 32 MATRIZ EFI – FACTORES INTERNOS .......................................................... 71 TABLA N° 33 MATRIZ EFE – FACTORES EXTERNOS ....................................................... 72 TABLA N° 34 ESTRATEGIAS A PARTIR DE LA MATRIZ FODA .......................................... 73 TABLA N° 35 CONDICIONES DE LOS FACTORES EN EL DIAMANTE COMPETITIVO ................. 75 TABLA N° 36 CONDICIONES DE LA DEMANDA EN EL DIAMANTE COMPETITIVO .................... 76 TABLA N° 37 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DEL SECTOR EN EL DIAMANTE COMPETITIVO ............................................................................................................... 78 TABLA N° 38 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ................................................... 78 TABLA N° 39 GOBIERNO EN EL DIAMANTE COMPETITIVO ................................................. 80 TABLA N° 40 AZAR EN EL DIAMANTE COMPETITIVO ........................................................ 80 TABLA N° 41 CONDICIONES DE LOS FACTORES EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO ... 83 TABLA N° 42 CONDICIONES DE LA DEMANDA EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO ....... 84 TABLA N° 43 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DEL SECTOR EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO ................................................................................................... 85 TABLA N° 44 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO ................................................................................................................................... 86 TABLA N° 45 GOBIERNO EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO .................................... 87 TABLA N° 46 AZAR EN EL DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO ............................................ 87 TABLA N° 47 PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR...................................... 90 ix INDICE DE FIGURAS FIGURA N° 1 PERÚ: EXPORTACIONES SEGÚN SECTOR AÑO 2014 ...................................... 3 FIGURA N° 2 MUNDO: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO 2014 .................................................................... 4 FIGURA N° 3 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE SUÉTERES, CHAQUETAS, CHALECOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE PUNTO, PERIODO 2005-2014 .................................................................... 5 FIGURA N° 4 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE SUÉTERES, ABRIGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO (NO CACHEMIRA), PERIODO 2005-2014 ................................................ 7 FIGURA N° 5 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE SUÉTERES, ABRIGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO, POR PRINCIPALES PAÍSES,PROMEDIO 2010-2014 ........... 7 FIGURA N° 6 IMPORTACIÓN MUNDIAL DE ROPA PARA MUJERES Y NIÑAS, ELABORADOS CON LANA O PELO FINO, PERIODO 2005-2014 .......................................................................... 9 FIGURA N° 7 PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ROPA PARA MUJERES Y NIÑAS, ELABORADOS CON LANA O PELO FINO, PROMEDIO 2010-2014 ........................................... 9 FIGURA N° 8 PRECIO PROMEDIO ANUAL DE SUÉTERES, ABRIGOS Y ARTÍCULOS SIMILARES, DE LANA O PELO FINO, PERIODO 2005-2014 ................................................................... 10 FIGURA N° 9 PRECIO PROMEDIO ANUAL DE ROPA PARA MUJERES Y NIÑAS, ELABORADOS CON LANA O PELO FINO, PERIODO 2005-2014................................................................. 11 FIGURA N° 10 CADENA PRODUCTIVA EN CONFECCIONES DE ALPACA ............................... 12 FIGURA N° 11 PERÚ: PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN SECTOR TEXTIL 2014 .... 15 FIGURA N° 12 MUNDO: PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE FIBRA DE ALPACA ......... 16 FIGURA N° 13 JUNÍN: CONTRIBUCIÓN DE SECTORES AL VALOR AGREGADO BRUTO, 2014 18 FIGURA N° 14 JUNÍN: EXPORTACIONES SEGÚN TIPO DE FIBRA 2005-2014................ 20 FIGURA N° 15 JUNÍN: PARTICIPACIÓN DEL SECTOR TEXTIL RESPECTO DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES ............................................................................. 21 FIGURA N° 16 JUNÍN: EXPORTACIONES DE PESCA Y TEXTIL ............................................ 22 FIGURA N° 17 JUNÍN: TURISMO Y TEXTIL........................................................................ 23 FIGURA N° 18 JUNIN: ALCACHOFA Y TEXTIL ................................................................... 24 FIGURA N° 19 JUNIN: AGROPECUARIO NO TRADICIONAL Y TEXTIL.................................... 25 FIGURA N° 20 MODELO DE COMPETITIVIDAD SEGÚN PORTER .......................................... 39 FIGURA N° 21 INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 2013-2014 ................................... 43 FIGURA N° 22 IPE: INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICER) 2014 ......................... 46 FIGURA N° 23 CENTRUM: INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICRP) 2014 ............. 47 FIGURA N° 24 MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN ..................................................... 54 FIGURA N° 25 MANO DE OBRA NO CALIFICADA ............................................................... 55 x FIGURA N° 26 DISPONIBILIDAD DE TRABAJADORES ESPECIALIZADOS EN LA REGIÓN JUNÍN 56 FIGURA N° 27 CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA .......................................... 57 FIGURA N° 28 ENTREGA DE PEDIDOS SOLICITADOS ........................................................ 58 FIGURA N° 29 EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN .......................................... 59 FIGURA N° 30 DIFICULTADES CON ADUANAS .................................................................. 59 FIGURA N° 31 INVERSIÓN EN NUEVA MAQUINARIA ........................................................... 61 FIGURA N° 32 MEJORA EN LA PRODUCTIVIDAD ............................................................... 62 FIGURA N° 33 COSTO DE MANO DE OBRA RESPECTO A LIMA METROPOLITANA ................. 63 FIGURA N° 34 MANO DE OBRA BARATA RESPECTO A OTRAS CIUDADES ............................ 64 FIGURA N° 35 USO DEL DRAWBACK .............................................................................. 65 FIGURA N° 36 BENEFICIOS DE USO DEL DRAWBACK ....................................................... 66 FIGURA N° 37 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA ................................................... 67 FIGURA N° 38 ACCESO AL CRÉDITO ............................................................................... 68 FIGURA N° 39 DIAMANTE COMPETITIVO ACTUAL DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DE LANA O PELO FINO DE ALPACA ................................................................................................ 81 FIGURA N° 40 DIAMANTE COMPETITIVO FUTURO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DE LANA O PELO FINO DE ALPACA ................................................................................................ 88 xi RESUMEN La presente tesis titulada: “PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR TEXTIL EXPORTADOR DE LANA DE ALPACA - JUNÍN , 2005 – 2014” se realizó con la finalidad de responder al problema, ¿en qué medida factores como la poca disponibilidad de trabajadores especializados en la región, la incapacidad de atender grandes pedidos, los mayores costos de producción, la falta de una adecuada tecnología por parte de las empresas textileras, los bajos costos de la mano de obra no calificada respecto a otros departamentos, el uso del Drawback y las facilidades de financiamiento influyeron en el desarrollo del sector; y sobre la base del planeamiento estratégico, proponer medidas para su crecimiento y competitividad en el departamento de Junín. Se planteó como hipótesis que el desarrollo del sector textil exportador de la Región Junín se ve afectado desfavorablemente por la poca disponibilidad de trabajadores especializados, incapacidad de las empresas para atender grandes pedidos y por los mayores costos de producción; y contrariamente, se ve favorecida por la implementación de una adecuada tecnología por parte de las empresas textileras, por los bajos costos de la mano de obra no calificada con respecto a otros departamentos, por el uso del Drawback y por las facilidades de financiamiento que existe en el mercado. En la investigación, se utilizó como método específico el tipo exploratorio descriptivo debido a que no existe trabajo previo similar en la región (Universidades e Institutos) y porque se señalan y describen los hechos relacionados con este fenómeno de estudio. Esto consiste en analizar e interpretar sistemáticamente las variables que caracterizan el sector textil exportador de lana de alpaca en Junín, así como en contexto en el cual se desenvuelve en la actualidad. A causa del tamaño pequeño de la población, no se necesitó de una muestra y estuvo conformada por las empresas del sector. El desarrollo del planeamiento estratégico reveló que el sector se ve afectado desfavorablemente por la poca disponibilidad de trabajadores especializados en la región, por los mayores costos de producción y la incapacidad de las empresas para atender grandes pedidos. En el caso de los factores que influyen favorablemente en el desarrollo del sector textil exportador se puede concluir que, la implementación de una adecuada tecnología, los xii bajos costos de la mano de obra no calificada con respecto a otros departamentos, el uso del Drawback y las facilidades de financiamiento que existe en el mercado permiten que el sector siga creciendo y se desarrolle al interior de la región. Palabras claves: perfil competitivo, sector textil exportador, lana de alpaca xiii ABSTRACT This thesis entitled: "Competitive profile of the textile exporter of alpaca wool - Junín, 2005 - 2014" was conducted with the purpose of responding to the problem, to what extent factors such as the limited availability of skilled workers in the region, the inability to meet large orders, the higher costs of production, the lack of adequate technology by companies weavers, low costs of unskilled labor in respect to other departments, the use of the drawback and the finance facilities influenced the development of the sector; and on the basis of strategic planning, to propose measures for its growth and competitiveness in the department of Junin. Was raised as a hypothesis that the development of the textiles sector exporter of the Junin region is adversely affected by the limited availability of skilled workers, inability of enterprises to meet large orders and by higher production costs; and contrary is favored by the implementation of an appropriate technology by companies weavers, by low costs of unskilled labor with regard to other departments, by the use of the drawback and by the finance facilities that exist in the market. In the investigation, was used as a specific method the descriptive exploratory type because there is no similar previous work in the region (universities and institutes) and because they indicate and describe the facts related to this phenomenon of study. This is to analyze and interpret systematically the variables that characterize the textile exporter of alpaca wool in Junin, as well as in the context in which it operates at present. Because of the small size of the population, are not in need of a sample, and was composed of companies in the sector. The development of strategic planning revealed that the industry is being adversely affected by the limited availability of skilled workers in the region, by higher production costs and the inability of the companies to meet large orders. In the case of the factors that have a favorable impact on the development of the textile sector exporter can be conclude that, the implementation of an adequate technology, low-cost unskilled labor with regard to other departments, the use of the drawback and the finance facilities that exist in the market allow the sector to grow and develop to the interior of the region. Key words: competitive profile, textile exporter, alpaca wool